CRM場景示範
使用場景
以CRM線索、客戶、合同業務場景爲例，以下爲場景：
| 業務功能 | 場景描述 | 表單規則功能點 | 示範 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 線索管理 | 【線索管理】中，管理員錄入線索並送出後： 1、當“線索狀態” 爲有效、且“最終跟進人”不爲空且當“跟進人角色”爲業務員：目前線索同步插入【客戶總表】和【私海客戶】，客戶經理爲“最終跟進人” 2、當“線索狀態”爲有效、且“最終跟進人”不爲空且當“跟進人角色”爲非業務員：目前線索同步插入【客戶總表】和【公海客戶】，客戶經理爲“最終跟進人” | 新增節點（主表新增主表）、分支判斷 | 示範1.1 | 入門基礎設定 |
| 公海客戶 | 公海客戶領取： 用戶在【公海客戶】列表中領用客戶，需判斷用戶是否有領取權限：存在領取審批中的客戶不允許重複領取； 有權限：執行領取動作，提示客戶領取是否成功，如成功發起客戶領用審批流程。如失敗提示失敗原因。 無權限：提示“您領取的客戶正在審批中，請重新領取 | 新增資料（發起流程） 分支判斷 異常終止、提示訊息 | 示範1.2 | |
| 客戶領用流程 | 【客戶領取流程】流程審批通過，將領取的公海客戶從公海中移除，並將客戶插入到【私海客戶】中，並更新客戶對應的客戶經理爲領用人，客戶釋放時間從審批通過時開始計算 | 刪除資料、新增資料 | 示範 1.3 | |
| 私海客戶 | 私海客戶釋放：每天00:00:00定時輪詢【私海客戶】，對未跟進和未簽約的客戶，按規則查找符合條件的私海客戶，將客戶從【私海客戶】移除，並新增到【公海客戶】中。規則： + 客戶經理是業務部門 + 如果“轉入時間”加上“未簽約釋放天數”小於目前時間： + 如果“轉入時間”加上“未簽約釋放天數”大於或等於目前時間：判斷“最新跟進時間”加“未跟進釋放天數”是否小於目前時間且“客戶釋放時間”小於目前時間： + 定義“未跟進釋放天數”爲10天、“未簽約釋放天數”爲30天 | 定時觸發、條件分支、刪除節點、新增節點 | 示範2.1 | 進階設定 |
| 客戶跟進 | 客戶經理填寫客戶的拜訪記錄後，記錄同步更新到【私海客戶】，並將【私海客戶】和【客戶總表】對應的“銷售階段”更新爲目前拜訪記錄的“銷售階段” | 更新資料、新增資料（主表新增子表） | 示範2.2 | |
| 客戶合同 | 合同到期提醒：每天00:00:00查詢出到“合同結束時間”分別爲30天、15天、3天的無續簽的合同。針對這些合同發起釘釘訊息提醒“客戶經理、業務部負責人”，提醒內容“XXX合同還有XXX天將到期，請及時跟進” | 定時觸發、訊息提醒 | 示範2.3 | |
| 合同到期失效：當合同結束時間已到且還未簽約時，需要將合同狀態變更爲“已失效” | 定時觸發、更新資料 | 示範2.4 | ||
| 合同簽訂後更新狀態：合同簽訂流程審批通過後，將【客戶總表】的“簽約狀態”更新爲“已簽約” | 更新資料 | 示範2.5 |
入門基礎設定
包括表單規則的分支判斷、新增資料、發起流程、刪除資料、異常終止、提示訊息等能力
線索送出後同步新增【客戶總表、公海客戶、私海客戶】
Info
【線索管理】中，管理員錄入線索並送出後：
1、當“線索狀態” 爲有效、且“最終跟進人”不爲空且當“跟進人角色”爲業務員：目前線索同步插入【客戶總表】和【私海客戶】，客戶經理爲“最終跟進人”
2、當“線索狀態”爲有效、且“最終跟進人”不爲空且當“跟進人角色”爲非業務員：目前線索同步插入【客戶總表】和【公海客戶】，客戶經理爲“最終跟進人”
目前模型：【線索】，其他模型：【客戶總表】、【公海客戶】、【私海客戶】
設定步驟：
- 【線索】的【資料新增】規則中，增加一個分支判斷
- 設定分支連線及條件
| 連線1 | 連線2 |
|---|---|
| 1. 設定判斷條件爲：“線索狀態”爲有效，“跟進人角色”是非業務員，最終跟進人不爲空 2. 增加節點-資料新增，執行對象【公海客戶】 3. 新增資料的值，智能匹配： + 【公海客戶】客戶名稱=【線索】客戶名稱 + 【公海客戶】客戶經理=【線索】最終跟進人 + …… | 1. 設定判斷條件爲：“線索狀態”爲有效，“跟進人角色”是業務員，最終跟進人不爲空 2. 增加節點-資料新增，執行對象【私海客戶】 3. 新增資料的值，智能匹配： + 【公海客戶】客戶名稱=【線索】客戶名稱 + 【公海客戶】客戶經理=【線索】最終跟進人 + …… |
- 增加一個“新增資料”節點爲“新增客戶總表”
- 設定執行動作：執行對象【客戶總表】
- 設定新增資料的值，智能匹配新增資料值，包括：
- 【客戶總表】客戶名稱=【線索】客戶名稱
- 【客戶總表】客戶經理=【線索】最終跟進人
- ……
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用戶在【公海客戶】列表申請領取客戶
Info
用戶在【公海客戶】列表中領用客戶，需判斷用戶是否有領取權限：存在領取審批中的客戶不允許重複領取；
有權限：執行領取動作，提示客戶領取是否成功，如成功發起客戶領用審批流程。如失敗提示失敗原因。
無權限：提示“您領取的客戶正在審批中，請重新領取
目前模型：【公海客戶】，其他模型：【客戶領用流程】
設定步驟：
- 【公海客戶】中，新增自定義按鈕/流程觸發的表單規則，名稱爲“客戶領取”
- 增加分支判斷，判斷是否存在審批中的客戶領取流程，判斷對象爲【客戶領取流程】
- 設定分支連線及條件爲：
| 連線1：存在審批中客戶 | 連線2：不滿足時執行 |
|---|---|
| 設定條件：客戶領取流程有此客戶在審批中，單據狀態不等於“已完成” 增加“異常終止”，提示訊息“目前客戶未審批完成，請重新領取客戶” | 1、增加節點“新增資料” 執行對象：【客戶領取流程】 設定新增資料的值，智能匹配 流程發起到：填寫申請單節點 流程發起人：建立人 2、增加節點“提示訊息” 提示類型：成功 內容：領取客戶成功! |
- 列表設計中增加自定義按鈕“客戶領取”，調用此規則
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【客戶領用流程】審批成功後更新【公海客戶】
Info
客戶領用流程審批通過，將公海客戶從公海中移除，並將客戶插入到私海客戶中，並更新客戶對應的客戶經理爲領用人，客戶釋放時間從審批通過時開始計算
目前模型：【客戶領用流程】，其他模型：【公海客戶】【私海客戶】
設定步驟：
- 【客戶領用流程】中，新增自定義按鈕/流程觸發的表單規則，名稱爲“客戶領取完成”
- 增加“刪除資料”，執行對象爲【公海客戶】
- 設定條件：【公海客戶】客戶名稱=【客戶領取流程】客戶名稱
- 增加“新增資料”，執行對象爲【私海客戶】
- 設定新增資料，智能匹配
- 流程設計中，在“流程結束”事件中調用此規則
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進階設定
包括表單規則的主子新增、定時任務、提醒通知、刪除動作等能力
私海客戶定時釋放
Info
每天00:00:00定時輪詢【私海客戶】，對未跟進和未簽約的客戶，按規則查找符合條件的私海客戶，將客戶從【私海客戶】移除，並新增到【公海客戶】中。規則：
- 客戶經理是業務部門
- 如果“轉入時間”加上“未簽約釋放天數”小於目前時間：
- 如果“轉入時間”加上“未簽約釋放天數”大於或等於目前時間：判斷“最新跟進時間”加“未跟進釋放天數”是否小於目前時間且“客戶釋放時間”小於目前時間：
定義“未跟進釋放天數”爲10天、“未簽約釋放天數”爲30天
目前模型：【私海客戶】，其他模型：【公海客戶】
設定步驟：
- 【私海客戶】中新增定時觸發規則，名稱爲“客戶釋放”
- 定時觸發設定時間：生效時間爲2023-02-10 00:00:00，重複週期爲“每天”，終止時間爲2023-06-10 00:00:00
- 滿足條件執行動作：條件爲“客戶經理部門”是業務部門
- 增加“分支判斷”，判斷對象爲目前模型
- 連線到“刪除資料”，連線條件設定：
- 轉入時間小於今天的-30天
- 或 轉入時間大於今天的-30天，最近更新時間小於今天-10天，且客戶釋放時間小於今天
- “刪除資料”，執行對象爲【私海客戶】
- 設定條件：【私海客戶】客戶名稱=【私海客戶】客戶名稱
- 增加“新增資料”，執行對象爲【公海客戶】
- 設定新增資料，智能匹配
- 分支判斷連線到“結束”，連線選擇“不滿足時執行”
客戶跟進後，同步更新【客戶總表】【私海客戶】
Info
客戶經理填寫客戶的拜訪記錄後，記錄同步更新到【私海客戶】，並將【私海客戶】和【客戶總表】對應的“銷售階段”更新爲目前拜訪記錄的“銷售階段”
目前模型：【客戶跟進】，其他模型：【客戶總表】、【私海客戶】
設定步驟：
- 【客戶跟進】的create規則中
- 增加“更新資料”，執行對象爲【私海客戶】主表
- 查找資料：【私海客戶】客戶名稱=【客戶跟進】客戶名稱
- 更新資料：銷售階段=銷售階段
- 增加“新增資料”，執行對象爲【私海客戶】子表-客戶跟進記錄
- 查找滿足條件的主表資料：【私海客戶】客戶名稱=【客戶跟進】客戶名稱
- 設定新增資料，智能匹配，設定：
- 【私海客戶】跟進人=【客戶跟進】建立人
- 【私海客戶】跟進日期=【客戶跟進】跟進日期
- 【私海客戶】跟進說明=【客戶跟進】跟進說明
- 增加“更新資料”，執行對象爲【客戶總表】主表
- 查找資料：【客戶總表】客戶名稱=【客戶跟進】客戶名稱
- 更新資料：銷售階段=銷售階段
- 增加“新增資料”，執行對象爲【客戶總表】子表-客戶跟進記錄
- 查找滿足條件的主表資料：【客戶總表】客戶名稱=【客戶跟進】客戶名稱
- 設定新增資料，智能匹配，設定：
- 【客戶總表】跟進人=【客戶跟進】建立人
- 【客戶總表】跟進日期=【客戶跟進】跟進日期
- 【客戶總表】跟進說明=【客戶跟進】跟進說明
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合同到期前提醒相關人員
Info
合同到期提醒：每天00:00:00查詢出到“合同結束時間”分別爲30天、15天、3天的無續簽的合同。針對這些合同發起釘釘訊息提醒【客戶經理、業務部負責人】，提醒內容“XXX合同還有XXX天將到期，請及時跟進”
設定步驟：
- 【客戶合同】中，新增定時觸發規則，名稱爲“合同到期提醒”
- 定時觸發設定時間：生效時間2023-02-10 00:00:00，重複週期爲“每天”，終止時間爲2023-06-10 00:00:00
- 滿足條件執行動作：條件爲
- “合同到期時間”大於等於今天的前31天
- 合同續簽狀態爲“未續簽”
- 增加分支判斷，判斷對象是目前模型，連接到3個訊息通知
| 連線1：還有30天到期 | 連線2：還有15天到期 | 連線3：還有3天到期 | |
|---|---|---|---|
| 條件 | “合同到期時間”等於今天的前30天 | “合同到期時間”等於今天的前15天 | “合同到期時間”等於今天的前3天 |
| 訊息通知 | 接收人：客戶經理、業務負責人 標題：  合同還有30天將到期，請及時跟進內容： 合同還有30天將到期，請及時跟進 | 接收人：客戶經理、業務負責人 標題： 合同還有15天將到期，請及時跟進內容： 合同還有15天將到期，請及時跟進 | 接收人：客戶經理、業務負責人 標題： 合同還有3天將到期，請及時跟進內容： 合同還有3天將到期，請及時跟進 |
合同到期後，未簽約的更新爲“已失效”
Info
當合同結束時間已到且還未簽約時，將合同狀態變更爲“已失效”
設定步驟：
- 【客戶合同】中，新增定時觸發規則，名稱爲“更新客戶狀態”
- 定時觸發設定時間：生效時間2023-02-10 00:00:00，重複週期爲“每天”，終止時間爲不終止
- 滿足條件執行動作：條件爲
- “合同到期時間”大於今天
- 合同簽約狀態爲“未簽約”
- 增加“更新資料”，執行對象爲目前模型
- 查找資料：資料id=資料id
- 更新資料：合同狀態=已失效
合同簽訂完成後，同步更新【客戶總表】中客戶的簽約狀態
Info
合同簽訂流程審批通過後，將【客戶總表】的“簽約狀態”更新爲“已簽約”
目前模型：【客戶合同】，其他模型：【客戶總表】
設定步驟：
- 【客戶合同】中，新增自定義按鈕/流程觸發的表單規則，名稱爲“更新客戶狀態”
- 增加“資料更新”，執行對象【客戶總表】
- 查找資料：【客戶合同】客戶名稱=【客戶總表】客戶名稱
- 更新資料：簽約狀態等於“已簽約”
- 合同簽訂流程中，流程結束時間調用此規則
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更新: 2024-02-19 11:47:07
原文: https://www.yuque.com/skwme4/hyk0u0/nolrsy5rqmtqe9s9